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火爆的“金刚线”内卷 江湖悄然生变

文章来源:超级管理员 更新时间:2022-12-03 16:01:00

  火爆的“金刚线”内卷 江湖悄然生变产能过剩?金刚线市场的拐点何时将至尚不可知,金刚线这条赛道加速内卷,新一代技术已悄然而至,行业变局或生变。

  近几年,国产金刚线崛起,行业你追我赶「扩张」,在光伏行业渗透率90%已逼近上限,行业或许来到一个新的节点。

  “一根如头发丝般的细线”金刚线,是光伏硅料薄片化、降成本的“一大功臣“,对光伏行业「前端降本」起着至关重要的作用。

  过去,硅片切割采用游离砂浆切割,这种方式,效率低且不环保。硅片,做得越薄,越省钱,相同质量硅棒下硅片出片数量越多。更薄的硅片切割,要使用更细的金刚线线径。

  电镀金刚线,技术起源于日本,市场也长期被日本公司垄断,技术工艺长期应用于蓝宝石切割。2013年前后,以岱勒新材300700)、美畅股份300861)为代表的国产金刚线企业陆续起步,很快就国产替代了日本企业。

  金刚线行业的规模崛起,是在傍上光伏行业之后。美畅股份的大客户隆基绿能601012)601012研发将这项技术应用于硅片切割工艺上,硅片也由多晶硅向单晶硅演化,到了2018年,硅片行业大规模更新换代切割设备,金刚线切割替代传统的“砂浆切割”,成为晶硅切片的主流工艺。

  目前,电镀金刚线用于光伏硅片的切割占比超过90%,金刚线行业主要下游为光伏行业。

  作为光伏产业供应链的最大受惠者,来自隆基绿能的大力“扶植”,美畅股份实现弯道超车,成为细分市场的龙头企业。

  国内**家实现金刚线量产的公司,拥有先发优势的岱勒新材,和其他企业,则处在了追赶的位置。

  从几年前的数十家企业,到逐渐集中规模化,国产金刚线企业的扩产,你追我赶成为竞争**要素。

  公司产能规模从2021年的7000万公里到2022年三季度已经扩产到超过1亿公里。预计今年1亿2千万公里。

  2021年金刚线万公里,今年初宣布扩产。明年拟新增金刚石线万公里/年,扩产后公司总产能将达到 7200 万公里 /年。

  目前公司主流产品规格为碳钢丝的35um(微米)和38um,其中35um规格占比已上升到**,两种规格合计占比80%以上。小批量供应最细的为33um。(机构调研信息)

  金刚线行业都在扩产能。行业老大美畅股份300861,今年产能达到12000万公里,是行业里的全球龙头,行业市占率达到50%左右,毛利率水平也大大领先同行,但高毛利率逐年在下降。

  在业内看来,若要向35μm以下的线径规格方向演进,需要替换金刚线母线材料。

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